上一话讲道，赤峰山上空出现黑色的漩涡，并出现了一头怪兽，使雷克斯奥特曼陷入了苦战后，终于将超合体怪兽五帝兽给消灭了，这天。
第二天早晨，在赤峰山再次出现黑色漩涡，怪兽特殊防卫队的警报响了起来。
“北野队长，赤峰山再次出现黑色漩涡，现在传送现场画面”玛娜队员报告说
“超合体怪兽五帝兽不是被消灭了吗，怎么还会出现黑色漩涡？”。北野队长问道。
说完，从黑色漩涡再次出现一头怪兽，降落在地面上，在赤峰山大肆地破坏。
“是另一头怪兽。”香奈子队员说。
“有没有这头怪兽的数据资料？”北野队长问道。
“有，这头怪兽在GUTS档案里有同种族出现的怪兽，注册代号是超合成怪兽奈奥盖加雷德，身高69米，体重83000吨，曾经与戴拿奥特曼交过手。”玛娜队员报告说。
说完，玛娜队员的投影消失了，上野副队长的投影传到了主控室。
“说一下作战计划，这次作战的怪兽能从口中释放出光束、火焰和火球，所以，作战部门配合作战。”上野副队长命令道。
“明白！”全体队员回答道。
说完，上野副队长的投影传到了主控室。
“作战计划听清楚了吗，怪兽形态A形，执行死亡一号作战命令，tio出动！”北野队长命令道。
“明白！”全体队员回答道。
于是，天空队员、香奈子队员、青川队员和佐和子队员穿上怪兽特殊防卫队作战服，装备上大型镭射光枪和小型镭射手枪，天空队员和香奈子队员驾驶“战鹰”号战斗机，青川队员和佐和子队员驾驶“猛虎”号战斗机和各战斗机梯队出发了，赶赴了现场。
“北野队长，目标确认，请求攻击！”天空队员请求道。
“开始攻击！”北野队长命令道。
“明白！”天空队员回答道。