国王听到大臣们要天朝高僧出战的建议，思忖之余觉得颇为有理。
想他几个既能平安从妖怪那里带书信回来，想必有些办法手段。
且他们见过自己女儿，了解那方地形，更识得妖怪形貌。
此刻除去他们，却又有谁可说稳妥？
于是国王急忙回头，恭请三藏道“长老若有手段，放法力，捉了妖魔，救我孩儿回朝便是我国家大喜。
往后你不须上西方拜佛，亦可长发留头。
朕更要与你结为兄弟，同坐龙床，共享富贵如何？”
三藏看了眼身旁始终不说话的逍遥子，才摇头启上道“大唐富庶，若为荣华，贫僧唾手可得。
大唐强盛，身为王爷，权势亦属之尊之列。
西行事乃大宏愿，万不可弃，断不能弃。
况贫僧只知念佛研法，其实不会降妖。”
国王只以为是这高僧嫌麻烦不愿折返解救自己女儿，于是质问道“你既不会降妖，怎么敢上西天拜佛？”
唐长老叹口气，只好如实说出两个徒弟来。
他奏道“陛下，贫僧一人，实难到此。
然则贫僧还有两个徒弟，善能逢山开路，遇水迭桥，一路保着贫僧到此。”
国王疑惑道“你这和尚大没道理，既有徒弟，怎么不与他一同进来见朕？
若到朝中，虽无中意赏赐，也必有随分斋供。”
三藏道“陛下，实不相瞒，贫僧的那两位徒弟有些丑陋，不敢擅自入朝，恐惊伤了陛下的龙体。”
国王不屑笑道“看你这和尚说的话，难不成朕还能怕了你家徒弟？”
三藏道“陛下有所不知，我那大徒弟姓猪，法名悟能，称八戒，他生得猪相长嘴，刚鬃扇耳，身粗肚大，行路生风。
我那第二个徒弟姓沙，法名悟净和尚，他生得身长丈二，臂阔三停，脸如刀削，口似火盆，眼光闪灼，牙齿排钉。
凡人浮于表面，见这等模样多会惊恐，所以不敢擅领入朝。”
国王道“你既已经将他们模样好坏说了一遍，寡人还怕他怎的？
宣进来，让我好好瞧瞧。”
随即有内管匆忙着金牌至馆驿相请。
那呆子听见来请，笑呵呵对沙僧道“兄弟，你先前还不放心下书，说什么怕惹麻烦之语。
眼下这不见了下书的好处嘛！
想是因为师父下了书，国王感激，遂道捎书人不可怠慢，一定整治筵宴待他。
师父的食肠不济，有你我之心，举出名来，故此着金牌来请。
大家吃一顿，明日好行。”
沙僧道“哥啊，咱还不知道是甚缘故哩，且去看来。”
一行遂将行李马匹俱交付驿丞，各带随身兵器，随金牌入朝。
早行到白玉阶前，左右立下，朝上唱个喏，再也不动。
那文武多官，无人不怕，都说道“这两个和尚，貌丑也罢，只是粗俗太甚！
怎么见了我王更不下拜，喏毕平身，挺然而立，可怪可怪！”
八戒听见他们的碎碎低语，于是嚷道“列位，莫要议论，我们本就是这般。
虽然乍看着有些丑，只是多看些时候，却也耐看。”
那国王见他样貌，便是心惊。
及听得那呆子说出话来，更越发胆颤，一个没有坐稳，便跌下龙床。
幸有近侍官员扶起，慌得个唐僧抢步殿前，不住的道歉道“陛下恕罪！
我说徒弟相貌奇异，不敢朝见，恐伤龙体，眼下果惊了圣驾。”
那国王平复良久，才战兢兢走近前，搀起道“长老，亏你先说过了；
若未说，猛然见他，寡人一定要被他唬杀！”
国王定性多时，又问道“猪长老、沙长老，只不知你们哪位善于降妖？”
那呆子不知好歹，抢答道“降妖小事尔，俺老猪会干！”
国王道“只不知怎么降得，又有何说法？”
八戒拍着大肚皮说道“我曾是上界天蓬元帅，只因玉帝苛责，才堕落下世，幸今皈正为僧。
自从东土来此，第一会降妖的便是我了。”
国王道“既是天将临凡，必然善能变化？”
八戒道“不敢，不敢，也将就晓得些个变化儿罢了。”
国王道“大师可否试变一个给我看看？”
八戒道“请出题目，照依样子好变。”
国王道“你变个大些的罢。”
那八戒本就有三十六般变化，此前又被大师兄传授了乾坤无上变化之道。
于是果在阶前卖弄手段，只见他捻诀念咒，喝一声叫“长！”把腰一躬，就长了二三十丈长，却似个开路的巨灵神神一般。
直吓得两班文武，战战兢兢；一国君臣，呆呆挣挣。
时有镇殿将军问道“长老，似这等变得身高，必定长到甚么去处，才有止极？”
那呆子又说机锋道“看风，东风犹可，西风也将就；
若是南风起，把青天也拱个大窟窿！”
那国王大惊道“大能收了神通罢，朕晓得你的本事变化了。”
八戒把身一矬，依然现了本相，侍立阶前。
国王又问道“长老此去，不知用何兵器与他交战？”
八戒从腰里掣出耙舞了几下，才道“俺老猪使的是钉耙儿。”
国王笑道“钉耙？可有些上不得台面了！
朕这里有的是鞭简瓜锤，刀枪钺斧，剑戟矛镰，随你选称手的拿一件去。