黑鸣森林位于皓月诸侯国东南部的黑鸣山脉，原本是明蓝学院学生跟附近修士，常去试练和采集药草的地方。自从五年前黑鸣森林深处的远古遗迹被意外发现，引来无数绝顶修士争夺后，森林里的妖兽便变得暴戾起来，如今再也没有人敢深入。
黑鸣森林外围，有几丛简单的木屋，是修士们自发建立起来的一个氛外热闹的坊市，;如今却显得格外清冷。
“啊！”
其中一间木屋里，突然传出一声夹杂着痛苦的叫声。
一个年约五、六十岁，满头花白的老人腾地掀开被子站起来便往那间木屋冲去，打开木屋。
一个十三、四岁，身材消瘦的小男孩盘坐在床上，五心朝元，似是在运转着功法。但满脸惨白，嘴角还在溢出丝丝鲜血。
“啸宇少主，你怎么了。”老人走到床前急切地询问。
小男孩擦了擦嘴角的血迹，摇着头，强挤出一丝笑容。
“崔爷爷，我没事，只是冲击筑元境又失败了”。说着一脸懊恼!“我老觉得缺了点什么，当聚集的真气刚要突破那一层壁垒时。总是瞬间溃散，崔爷爷，你说会不会是功法的问题？”男孩底下头来小手轻柔摸了摸平铺在眼前的黑简，甚是伤感，那是母亲最后留给他的东西。那黑简也不知道是什么做的，啸宇无论通过火烤、水泡、油濅，甚至用刀剑劈砍都不能改变其分毫，用神识扫去，其上面记录的功法总是泛着淡淡的暗金色。功法分为凡阶，黄阶，玄阶，而之内又有下中上三品之分。至于之上的地阶和天阶都属于传说中的东西了，这黑简上的功法属于什么品阶啸宇也弄不清楚。
啸宇所处的是一个叫封源的修真大陆，帝州只是其中一个低级州而已。主要有帝国、领主国，家族，学院和宗门等势力，各势力纷繁复杂，犬牙交错，总的可分为两个派系。
其一，由于凡人数量巨大，其人口分布以帝国为主，多达数百之众。每个帝国下面又有许多的诸侯国，诸侯国也有强弱之分，一共分为五星，诸侯内还有各种大大小小的家族，其大部分都有修真功法传承，与学院和宗门联系紧密，其势力也不可小觑。
其二，是以修士为主的学院和宗门。学院和宗门其实是同一性质，只是约定俗成的叫法不同。由于强弱不同，也分为五星。大多凡人是接触不到修真的，他们一般不是务农就是从商，习文的主要是考取功名踏上仕途，一般的武修则会从军，这些都是帝国势力的来源。而学院和宗门的来源主要是家族，一般有底蕴的家族都有修真功法，他们会挑选族内好的修炼苗子从小培养，等大些又会送去修炼水平较高的学院和宗门去。
两个派系不是从属关系，但又紧密联系。比如帝国为宗门输送人才，提供资源。而宗门则会设立宗门任务，协助帝国解决帝国势力不能解决的各种怪异事件，大多数帝国和诸侯国都会就近选择固定的学院和宗门合作。
由于临近黒鸣森林，皓月诸侯国里还有个三星的明蓝学院，所以皓月算是较为强大的三星诸侯国了。
在皓月诸侯国能见到的就是凡阶功法，至于黄阶功法，都是有势力的家族子弟或宗门弟子才能接触到，玄阶或许在有古老修炼传承的家族里能见到，但大都是残卷了。
“不会的，少主，这可是你母亲冒着性命危险传送出来的，如果有问题她不会叫我给你修炼。”再说了“你母亲以前也给你找过所有能找到的修真功法，金木水火土，哪种属性的功法你没练过，我甚至听族长说，她曾把你父亲当年留在族里的，一本雷属性残本给你修练过，可是每种功法你最多只修练到聚气二层，真气就溃散了，这个功法起码你还能练到聚气圆满，等我们找到你母亲，她总会有办法帮你突破的。”。